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    前三季度混凝土行業運行報告
    發布時間:2017-11-08 丨 閱讀次數:888

    2017年前三季度,預拌混凝土行業在原材料的一片漲價聲中艱難生存,水泥價格不斷上漲,部分地區砂石骨料因環保問題價格暴漲甚至斷供,混凝土行業開始由被動向主動轉變,價格實現及時傳導?;炷疗髽I同樣直接面臨環保壓力,環保督查繼續令不符合要求的攪拌站整改甚至關停,供給端結構繼續優化;同時農村市場預拌混凝土的推行力度不斷加大,令全國混凝土預拌率不斷提升,在水泥需求下滑的情況下預拌混凝土供應量仍保持較高增長。

    ??1、預拌混凝土消耗量仍保持較高增速,預計全年增速大于去年

    ??1-8月份水泥產銷量出現同比下降,但預拌混凝土供應量仍保持較高增速,1-8月預拌混凝土產量 12.33億立方米,同比增長9%。盡管仍然保持高速增長,但預拌混凝土供應量同比增幅在6月份到達高點后也開始出現逐月下滑走勢,這與水泥產量同比增幅走勢基本一致。但隨著環保要求的提升,混凝土預拌比例在不斷上升,同時農村預拌混凝土的應用比例也在大力推進,預計今年全年預拌混凝土供應量不會像水泥一樣出現負增長,增幅預計會大于去年全年水平。

    ??圖1:2017年以來預拌混凝土產量及增速(億立方米)

    ??數據來源:中國混凝土與水泥制品協會,中國水泥研究院

    ??2、水泥、砂石骨料價格大幅上漲,混凝土價格傳導及時性大大提高

    ??混凝土的兩大原材料水泥和砂石在2017年繼續保持上漲勢頭,水泥端企業不斷協同漲價,砂石端在環保督查和整治力度加大的情況下出現供給短缺,價格飆漲甚至斷供,混凝土企業受到很大制約。

    ??水泥價格自2016年下半年開始一路上漲,2017年盡管歷經兩次價格下滑,但整體仍維持上升走勢,截止到10月中旬,中國水泥價格指數(CEMPI)較年初上漲了11.33個點,較去年同期上漲了23.26個點。

    ??圖2:中國水泥價格指數(CEMPI)走勢

    ??數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

    ??2017年,水泥價格在需求并未明顯增長的情況下仍然能夠大幅上漲,究其原因主要有以下幾點:

    ??1、區域市場集中度上漲,價格混戰狀況明顯減少,企業容易達成統一的漲價意愿;

    ??2、企業在淡旺季轉換之際漲價意愿強烈,淡季時價格小幅松動,旺季時價格大幅上漲;

    ??3、原、燃材料價格波動;

    ??4、環保趨嚴,不符合環保標準的企業關停整改,供給端一定程度上收縮;

    ??5、需求疲軟時期通過減量保價提價能夠更好的實現企業盈利目標,因此,企業樂于實施通過供給端停產限產來抬價的措施。

    ??砂石骨料方面,據不完全統計,2016年年初至2017年6月底,全國砂石礦山關停數量超過3000個,其中廣西、安徽、貴州、山東、江西、湖南、湖北等地關停數量均在100個以上;2017年1-8月,中央環保督察小組督查地方,砂石骨料生產企業受到很大影響,大面積停產、限產、整治乃至關停退出,導致骨料市場價格產生劇烈波動,例如濟寧、成都、長沙等地骨料價格分別暴漲了457.1%、426.3%、96.9%。

    ??圖3:部分地區砂石骨料市場均價走勢(元/噸)

    ??數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

    ??混凝土企業歷來在上下游產業鏈中議價地位偏低,受制于下游建筑端訂單模式及上游原材料端比較強勢,混凝土企業提價難度較大,原材料成本價格的傳導非常滯后。然而自2016年開始混凝土價格開始顯著上漲,混凝土企業調價函頻繁出現,大多數企業表示因原材料價格上漲企業混凝土售價價格進行調整。截止到2017年9月份,全國C30商品混凝土市場均價在330元/立方米左右,較年初上漲近30元/立方米,較去年同期上漲43元/立方米。

    ??圖4:全國商品混凝土市場均價走勢(C30,元/立方米)

    ??數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

    ??3、分區域來看華東價格漲幅最大,東北價格低于去年同期

    ??分區域來看,2017年前三季度混凝土價格漲幅最大的是華東地區,累計上漲近60元/立方米,其次是西南地區,累計漲幅30元/立方米。與去年同期相比東北地區9月份混凝土價格下降20元/立方米,其他地區價格均為同比上漲。

    ??圖5:六大區域商品混凝土市場均價走勢(C30,元/立方米)

    ??數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

    ??華東地區今年以來長三角商混價格明顯上漲,上海、南京前三季度累計上漲60元/立方米左右,山東地區受環保影響第三季度砂石價格暴漲200元/噸左右,加之水泥價格也在上調,同時部分商混站關停整頓,混凝土市場價格無序上漲超過100元/立方米。

    ??華北地區今年以來的漲價主要發生在京津冀地區,金隅冀東重組后水泥市場價格穩步提升,同時金隅冀東在京津冀區域具有較大的混凝土市場份額,也帶動了區域混凝土價格的有效提升。太原地區受環保影響去年年底價格就開始上漲,今年價格繼續上升,但前三季度累計上漲幅度不大。

    ??中南地區受環保影響砂石價格持續大幅上漲,受此影響混凝土價格開始抬升,部分地區以協會等行業組織為主導推漲混凝土市場價格。今年以來中部部分地區商品混凝土價格波動較大,在降雨較多的6-7月份水泥價格出現下滑,商混報價也隨之回落,而8月份需求回暖之后隨著砂石骨料價格的再次大幅提升商混報價再次抬高。

    ??西南地區商品混凝土價格波動最大的是四川地區,價格出現大幅上漲的主要原因是7月份受環保督察影響砂石開采嚴格限制,攪拌站停產整頓數量較多,導致商混報價大幅上漲。

    ??西北陜西、甘肅、寧夏、青海今年商混價格較去年同期大幅上漲,與其他區域不同的是西北地區今年商混市場價格上漲時間較早,基本在第一季度和上半年完成了漲價調整。在第一季度冬季淡季結束需求逐漸恢復之際隨著原材料價格的上漲大部分地區混凝土報價完成上調,隨后持續高位運行。

    ??東北地區4月份商混價格略有回升,但上漲幅度較小,同時從去年年底至今年一季度價格保持回落走勢且回落幅度較大,因此今年以來的價格回升并未抵消去年年底的下滑,截止到今年9月份商混價格仍低于去年同期。

     
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